La banque privée permet à ces actifs d’être gérés correctement par de vrais professionnels du secteur. Le conseiller financier de la banque privée prend le capital du client comme un atout. Cet actif est rentable et c’est un avantage pour le client et la banque.
La banque privée aide à la planification des investissements et des finances et de la fiscalité pour les personnes riches. L’objectif est de développer une stratégie financière ou d’investissement adéquate pour protéger et améliorer la richesse.
Les banques Andorre conseils, fonds et gérer les actifs. Ils s’adaptent aux besoins et aux exigences de chacun de leurs clients.
Il est important que les clients ou futurs clients aient une richesse ou un revenu élevé. Le capital minimum doit être de 300 000 euros. Certaines entités demandent une succession plus élevée.
Cependant, de nombreuses personnes ou entreprises se tournent vers la banque privée pour obtenir des conseils. Quelle que soit la valeur de vos actifs.
Les banques privées andorranes préparent une planification financière qui sert de méthodologie pour une stratégie d’investissement correcte. Pour ce faire, ils doivent savoir quels sont les actifs de leurs clients et quels sont leurs objectifs.
L’étape suivante consiste à élaborer le plan à suivre. Autrement dit, le plan financier, pour atteindre les objectifs.
Ensuite, une fois que le jeu et le point de terminaison sont connus, les ressources correctes sont sélectionnées. Ce processus ou cette phase est appelé portefeuille d’investissement.
Une fois l’investissement commencé, la phase dite de suivi commence. Dans cette phase, non seulement le client est surveillé, mais aussi les marchés financiers. Dans ces phases, vous devez également avoir le soutien d’un gestionnaire de patrimoine.
Au final, le conseiller prend une importance vitale. Ce professionnel sera en charge d’identifier les différentes variables pour changer la stratégie d’investissement initiale ou la maintenir.
La banque privée présente de nombreux avantages et, bien que ses inconvénients soient mineurs, elle les a également.
Certains de ses avantages sont:
Certains des inconvénients de la banque privée sont:
En banque privée, il est très important de préparer le profil client. Sachez tout ce dont vous avez besoin pour agir.
Vous devez savoir:
Il existe deux façons de structurer le service fourni par la banque privée.
17-11-2020
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info@andorra-advisors.com
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